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重庆银行A股IPO将上会:排队近800个日夜 有望成第15家A+H股银行

作者:亚博yabo登录-官网 发布时间:2020-08-24
郑州银行、青岛银行之后第3家实现A+H两地上市 的城商行,也是 国内第15家A+H股银行。  作为全国首家在港股上市 的内地城商行,重庆银行于2018年重启A股IPO项目。招股书显示,该行拟登陆上交所,发行不超过7.81亿股A股。  重庆银行即将上会  成立于1996年 的重庆银行,前身是 在重庆市原有 的37家城市信用社和1家市联社基础上组建 的重庆城市合作银行,并于1998年更名为重庆市商业银行。  在2007年4月顺利引进香港大新银行作为战略投资者后,重庆市商业银行也在当年8月正式更名为“重庆银行”。这一年,南京银行、宁波银行和北京银行3家城商行先后完成了A股IPO,开辟了城商行境内上市 的先河。重庆银行也在此时启动了A股上市项目。  但受IPO政策影响,直到2012年初,重庆银行才正式进入A股IPO排队企业名单,由高盛高华证券辅导,拟登陆上交所募资约50亿元。  然而,证监会当时拟出台 的中小银行上市指引仍无时间表。资本压力之下,重庆银行在2013年一季度转战港股,并在当年11月6日成为首家在港上市 的城商行。半个月后,该行A股IPO申请“终止审查”。  直到2016年,重庆银行A股上市消息再起。同年4月,该行董事会决议通过A股上市议案,拟登陆上交所发行不超过7.81亿股A股,成为第5家披露A股上市计划 的H股城商行。  此后,该行A股上市有序推进:6月中旬,重庆银行股东大会通过相关上市议案;6月底,该行在重庆证监局完成上市辅导备案,接受招商证券辅导;10月,重庆银监局批复同意该行A股上市申请。  2018年6月,重庆银行正式递交A股上市招股书申报稿,并迅速获证监会受理。迄今,该行已经在A股排队近800个日夜。  截至目前,重庆银行总股本为31.27亿股。其中,当地国企——渝富资本集团及其一致行动人合并持有该行14.96%股份,为第一大股东;战略投资者大新银行持有14.66%股权,为第二大股东。  该行持股5%以上 的股东还包括:力帆实业集团(持股9.43%)、上汽集团(持股7.69%)、富德生命人寿(持股6.96%)、重庆路桥及其一致行动人(持股5.49%)。  此外,当地国企重庆水利及其一致行动人合并持有重庆银行4.79%股份,另一家国企重庆地产则持有该行4.47%股份。  零售业务快速增长  年报显示,去年重庆银行实现营业收入117.9亿元,同比增长10.9%;实现净利润43.2亿元,同比增长13.1%,增速创近五年新高。  作为首批入选银监会城商行“领头羊”计划 的地方银行,重庆银行 的资产规模也在这一年突破5000亿元大关,并在今年一季度进一步增至5100亿元。  值得注意 的是 ,2017年来,重庆银行坚定零售转型步伐,实现零售业务各项指标 的快速增长:  一方面,该行零售贷款增速显著高于对公贷款。截至今年3月末,重庆银行零售贷款总额接近940亿元,零售贷款占比达36.4%,较2017年初提升了近10个百分点;另一方面,该行零售存款占比在三年内提升超过10个百分点,至35.9%。截至去年末,重庆银行零售存款突破1000亿元。  数据显示,2019年,重庆银行零售板块收入超过26亿元,同比增长两成以上,零售业务对全行 的营收贡献也升至22.6%。而2017年,该行零售收入贡献不到15%。  资产质量方面,截至今年3月末,该行不良贷款率为1.27%,较年初持平。在这之前,该行不良贷款率已连续三个季度下降。  与此同时,重庆银行不断严格不良认定,将逾期90天以上贷款悉数纳入不良,这也促使该行不良贷款偏离度从2017年11月最高点时 的251%大幅降至86%,资产质量进一步夯实。  在此基础上,该行并未放松拨备要求。截至今年3月末,重庆银行拨备覆盖率超过292%,连续四个季度实现快速上升,资本充足率也升至13.1%,风险抵补能力显著增强。  今年一季度,重庆银行营业收入、净利润分别同比增长21.2%、14.1%,两项增速均居上市银行前列。

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